I begyndelsen af 1200-tallet bliver landsbyen Hesnæs på Falster plyndret af slavejægerne fra Øsel.

Fra sit skjul ser den syv-årige Svend sin far blive dræbt og sin mor og søster blive bortført.

Den forældreløse dreng bliver bragt til Nordsjælland, hvor han lever et ensomt liv som hyrdedreng i et lille landsbysamfund.

Den frygtede, fredløse Stimand, som levr skjult i de nærliggende skove, bliver hans eneste ven.

Da svend forelsker sig i landsbyens unge trælpige, tager han en beslutning, der får afgørende betydning for hans fremtid.

Svend er 18 år, da Kong Valdemar i 1219 forbereder sit store ledingstogt mod Estland.

1.del af Lars-Henrik Olsens romantriologi om tro og overtro, had og kærlighed i den tidligste middelalder.