Grabaciones inéditas de Frank Zappa y los primeros Mothers Of Invention. Zappa montó un auténtico “Freak Out” con luces, humo y el colectivo Freak de Los Ángeles. Grabado en octubre de 1966, la banda atravesaba una etapa de transición con la incorporación del batería y percusionista Billy Mundi y Don Preston a los teclados. Estas son además las únicas grabaciones del Vault con el guitarrista Del Casher.

Este 2LP está prensado en vinilo rojo translúcido de 180 g e incluye un libreto con notas, arte raro e inédito e imágenes exclusivas.